大智慧阿思達克通訊社7月8日訊,國金證券石化研究員蔣明遠(yuǎn)7日在國金證券2015中期策略會上表示,從長期來看,雖然化工行業(yè)仍然要經(jīng)歷一個較為漫長的去產(chǎn)能周期,之后方能迎來行業(yè)整體利潤水平的恢復(fù),但是目前行業(yè)底部特征已經(jīng)較為明顯。
據(jù)其稱,近三年,化工行業(yè)整體經(jīng)營處于低谷,大宗化工產(chǎn)品產(chǎn)能過剩形勢嚴(yán)峻,行業(yè)利潤率低位徘徊。但受益于投資增速的降低、環(huán)保要求趨嚴(yán)以及小產(chǎn)能的逐步關(guān)閉,部分化工行業(yè)的開工率出現(xiàn)了回升跡象,其中尿素的開工率已提升至近90%的高位,甲醇的開工率也回升至三年高位。
蔣明遠(yuǎn)認(rèn)為,下半年化工行業(yè)主要有三條投資主線,包括土地流轉(zhuǎn)+互聯(lián)網(wǎng)將對農(nóng)資行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響(農(nóng)資電商、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)服務(wù));海外戰(zhàn)略打開優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展的天花板(海外并購與協(xié)同發(fā)展,海外投資);國企改革釋放改革紅利(資產(chǎn)注入、效率提升)
重點關(guān)注的板塊(公司)包括:農(nóng)資-諾普信(002215.SZ)、史丹利(002588.SZ)、海外戰(zhàn)略-普利特(002324.SZ)、恒逸石化(000703.SZ)以及國企改革(中化集團相關(guān)上市公司、中節(jié)能集團相關(guān)上市公司)。
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